2026臺灣金融友善卓越獎

❁ 關於臺灣金融友善卓越獎❁

工商時報2025年起籌辦【臺灣金融友善卓越獎】，以當年金管會認定的「公平待客原則評核」前25%績優金融業者作為主要對象，並委託具公信力的第三方稽查公司進行實地評核。透過嚴謹的「雙重把關」機制，從量化績效到服務體驗雙軌並進，入選業者不僅在數據上表現突出，更能在實務操作中落實「友善金融、公平待客」的精神。本次活動關注金融機構對多元族群的照顧與創新服務，包括高齡者、身心障礙者、新住民等，業者如何將「金融友善」轉化為具體行動，實踐企業社會責任，並形塑共融的金融環境。

【臺灣金融友善卓越獎】於2026年3月舉辦首屆評鑑頒獎典禮，表彰評鑑中表現優異的金融業者，並以論壇之形式構築金融業者與多元族群團體溝通互動及瞭解需求的橋樑，以利多元族群亦能享有平等、合理妥適之金融服務。

❁ 評鑑流程及特色❁

評鑑對象：金管會公平待客原則評核績優企業

業種	本次評鑑（即金管會114年公平待客原則評鑑前25%企業）		金管會114年公平待客原則評核
業種	企業名單	企業數	評核對象	企業數
銀行業	元大商業銀行、台北富邦商業銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、遠東國際商業銀行、台灣土地銀行	9	含金管會所列銀行 (含3家純網銀)	36
證券期貨業	元大證券、兆豐證券、凱基證券、中國信託綜合證券、玉山綜合證券、國泰綜合證券、第一金證券、華南永昌綜合證券	8	資本額新台幣100億元以上綜合證券商9家、小型專業證券商21家、專營期貨商14家	44
保險業	全球人壽、南山人壽、國泰東京人壽、凱基人壽、富邦人壽、新光人壽、和泰產品、南山產品、國泰世紀產品、富邦產品、新安海上產品	11	人壽保險公司21家、產物保險公司19家	40

評鑑亮點：28個金融機構實體據點、56組神祕客+體驗員調查

第一階段：專業訪查

稽查期間，安排稽核小組進行現場體驗，觀察環境、設備、接待流程、應對態度與服務完整度。

稽核小組：每個點派出1組

專業神秘客證照訪員 + 金融友善體驗員

專業神秘客證照訪員：每位神秘客皆需取得SGS或TSAA專業培訓證書，並簽署保密合約、接受身調，及強制利益迴避。

金融友善體驗員：稽查單位合作之身心障礙團體成員（肢體障礙），且在活動前置作業階段接受培訓。

第二階段：多元族群驗證

以專業神秘客+多元族群（高齡者、身心障礙者、外語等多元體驗員）前往現場觀察體驗，確保稽查多元化且客觀。

多元魅力體驗小組：每個點派出1組

專業神秘客證照訪員 + 多元魅力體驗員

多元魅力體驗員：稽查單位合作之多元公協會團體成員，包含高齡、聽障、視障、外語（新住民）、親子等多元族群。

❁ 2026臺灣金融友善獎得獎名單❁

(於2026/3/18頒獎典禮後完整揭曉)

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❁ 評鑑流程及特色❁

❁ 2026臺灣金融友善獎得獎名單❁

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