∕ 關於活動 ∕

打造「亞洲資產管理中心」是翻轉台灣經濟結構的重要政策，金管會主委彭金隆強調，此一20年來多次提出的構想，因天時、地利與人和條件俱足，成功在望，當前正是發展的絕佳時機。

相較於新加坡、香港兩大亞洲的資管中心，臺灣仍有多項困難需要克服，從金融監管、稅制鬆綁到外匯管理，許多領域都要參考國際經驗，努力迎頭趕上。在金管會與國發會共同擘劃的藍圖裡，強調在監管的基礎上深化發展，具體而言，「五大開放政策」與「高雄亞太資管中心專區」為兩大突出的亮點。

實現上述目標，需要產官學合心齊力，作為台灣主要的財經媒體，工商時報以「壯大資產管理，迎向黃金年代」為年度活動的主軸，透過一系列的論壇及舉辦國民TISA理財挑戰賽等活動，協助亞洲資產管理中心政策的落實，讓台灣的金融產業揚眉吐氣，立足亞洲、放眼世界。

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∕ 壯大資產管理 迎向黃金年代∕

高峰論壇 

高雄場

時間：

7月15日（星期二）9:30～16:20


地點：

高雄承億酒店11F 萊特薇庭晨星廳

（高雄市前鎮區林森四路189號）


大眾運輸：

  • 捷運：R8三多商圈站②號出口出站步行約10分鐘抵達
  • 輕軌：捷運R13凹子底站①號出口出站，轉乘輕軌C24愛河之心站至C08高雄展覽館站出站，步行約8分鐘即抵達


【報名論壇 填問卷 抽機車】

完成高雄場或台北場線上報名、全程出席並填寫完問卷，就有機會獲得「SYM E-Woo電動車」乙輛！(價值68,000元)

※抽獎結果將於2025年11月17日前於官網公告，並由主辦單位電話及簡訊通知中獎者。機車獎品詳細內容及規格以實物為準，不得指定車型顏色、轉讓或折換現金，得獎資格亦不可轉讓或以任何形式轉售或販賣，如非瑕疵品恕不換貨；主辦單位保留更換贈品之權利。依中華民國稅法規定機車得主中獎超過NT20,000元須負擔10％機會中獎稅(非中華民國國民須扣20%)，並完成申辦相關牌照、稅金等相關規費(由中獎人自行負擔繳交)，待全部申辦完成後，方可領車。中獎者任一階段程序未完成或拒絕繳交應負擔費用時，皆視為自動放棄得獎資格。（得獎者在完成領牌程序前不得轉售，未滿18歲及無行車執照者，須由法定代理人領獎）

※壯大資產管理高峰論壇-台北場

(尚未開放報名，敬請期待)


壯大資產管理 迎向黃金年代

-系列報導-

金融轉型
新光金控暨新光人壽董事長魏寶生：調整商品結構 助壽險業轉型
魏寶生指出，壽險目前遇到的問題是資產、負債錯配（ALM mismatch），台灣有三分之一的保單屬於高利率保單
金融轉型
政治大學金融科技中心主任王儷玲：稅負優惠＋商品多元 加速引資
金管會發展亞洲資產管理中心，並設定「兩年有感、四年有變、六年有成」的政策藍圖，其中打頭陣的高雄示範專區自7月起正式啟動，所展現的成效備受外界關注。政治大學金融科技中心主任王儷玲表示，在行政院與高雄市政府的推動下，短短兩年內，已感受到明顯政策成果與產業回饋，預期四年有變的目標，可望提前達成，並成為台灣資本市場發展的重要新動能。
金融轉型
清華大學永續學院院長 范建得：高雄射三箭 翻轉成綠金城市
在高雄設立亞洲資產管理中心，能有什麼內涵？清華大學永續學院院長范建得15日表示，把高雄的「稀有風險」：把夠大的排碳轉化為綠色金融，開發各項種減碳，碳排負擔轉化成為資產，形成淨零和金融間的關係，藉由綠色金融實證及國際鏈結，讓高雄導入能連結國際的「ESG Financial Market」的數位孿生平台碳治理機制。
金融轉型
中鋼財務部門副總經理楊岳崑：企業綠債／轉型債 攻高資產戶
亞洲資產管理中心鎖定的是國內的高資產族群，不過這不代表企業在其中就沒有角色。中鋼財務部門副總經理楊岳崑表示，針對高資產客群的投資需求，企業可以提供相對應的產品，例如近年的淨零議題，企業可以推出綠債或轉型債，甚至推出像ETF的「一籃子產品」，讓高資產投資人可以兼顧風險分散與收益穩定，企業也能取得所需資金。
金融轉型
證交所董事長 林修銘：多元策略打造亞洲NASDAQ
臺灣證券交易所董事長林修銘15日表示，將採取多元策略並進，協助打造亞洲資產管理中心，達成打造亞洲NASDAQ、引領永續再創企業價值、拓展商品國際化、打造國際級品牌、拓展資產管理商機、落實普惠金融等六大目標。
    • 投資管理
    吳自心：開創多元商品 為亞資奠勝基
    臺灣期貨交易所董事長吳自心指出，期交所目前上市約300項期貨及選擇權商品，包含股價指數、個股、商品及匯率等四大類別，並持續因應市場交易需求推出多元化新商品，提供市場避險增益管道，有助於資產管理業者進行跨資產配置及風險管理。
    投資管理
    張菁惠：台成亞資中心 ETF是關鍵基石
    全球資產管理產業受「低費用」、「ETF主導」、「高齡化」與「AI創新應用」四大因素影響產業動向，ETF作為低成本、透明度高、交易便捷的工具，受到全球投資人青睞，ETF投資熱潮也應運而生，特別是近年來市場波動加劇下，投資人對風險控管與績效優化的需求提升，主動管理將在ETF中找到一席之地，目前全球主動式ETF規模約1.26兆美元，是十年前的30倍，市場預估2029年上看30兆美元，成長速率不減反增。
    投資管理
    助亞資吸金 林宇聲：創投是資本設計師
    創投公會副理事長林宇聲指出，創投企業是「資本的設計師」，早已重新構思「引資」的定義，從單純的「資金」放大為「資源」，創造出一個動態向上的迴旋：從資產管理到資本聚集，再到成為新創的發展能量，新創成功創造價值後，又回到重新資產管理，「這是創投業參與亞洲資產管理中心的衷心期盼！」
    投資管理
    力挺亞資中心 中華開發資本前瞻布局
    金管會則以「投資臺灣支持產業發展」與「留財與引資並重」為雙主軸，聚焦「壯大」與「串聯」兩大核心方針，打造有利資產管理發展的完整生態系。長期深耕本土、鏈結國際的中華開發資本，以專業的跨境與跨產業整合能力，是政策推動落實的重要夥伴。
    投資管理
    劉宗聖：台灣買ETF人數＞買股 亞洲唯一
    台灣ETF將顛覆台灣成為亞洲資產管理中心的路徑。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，台灣ETF市場20多年的發展成果，使得我們在規模、滲透度、普遍性等結構性上極具優勢，已經成為全民投資的基礎建設，從產品、投資人基礎到制度成熟度，台灣ETF的發展已不僅是追趕者，而是亞洲市場中的先行者與示範者，成為邁向亞洲資產管理中心的核心支點。


    • TISA個人退休帳戶

    -系列專欄-

    國泰投信：TISA三優勢打造長期投資
    台灣正式邁入超高齡社會，但民眾的退休準備普遍不足，據金管會統計，大多數人仰賴的是勞保、勞退這兩支柱，而第三支柱—個人自主儲蓄與投資—明顯偏弱，凸顯國人在退休理財上的迫切需求，TISA制度也因此而誕生。國泰投信投研總處協理楊正豪表示，TISA是政府希望建立長期投資的文化，「定期定額」、「長期持有」、「低成本」既是三大核心原則，也是三大優勢，提供國人解決自主儲蓄與投資的問題。
    富蘭克林：另類投資搶攻高資產客戶
    富蘭克林坦伯頓基金集團自1947年由魯伯特．強森（Rupert H. Johnson Sr.）創辦以來，便致力守護投資人的資產，為客戶創造長線價值的信念始終未曾動搖。集團現任總裁和執行長珍妮．強森（Jenny Johnson）自2020年2月上任來，持續貫徹創辦人傳承下來的企業核心理念價值和投資哲學，正因過來人經驗，深知「家族財富不只是資本，更是一種跨世代責任與目標的延續」，故更能理解新一代高淨值家庭與家族辦公室對於財富管理的複雜需求。
    統一投信協理 袁永騰：T級別基金 助資產長期成長
    國人平均餘命不斷延長，退休理財規劃成全民關注的議題。統一投信協理袁永騰表示，為協助國人強化退休規劃，政府推出的TISA，透過基金業者讓利鼓勵國人透過優質基金的長期投資，來打造退休的「第三隻腳」，建議投資人善用T級別基金，根據距離退休的時間做好資產配置，不但可有效追求資產長期成長，更能及早達成退休的目標。
    凱基投信：2檔TISA級別基金 助攻退休
    「我的退休金準備夠了嗎？」是許多人面臨的問題，為了幫助投資人化繁為簡從容累積資產迎接退休生活，凱基投信秉持資產管理業者的初衷，推出兩檔旗艦商品TISA級別基金，一檔台股基金-凱基台灣精五門基金，一檔海外多重資產基金-凱基未來世代關鍵收息多重資產基金，提供國內外市場兩種選擇，以低經理費、免手續費的方式，滿足投資人長期投資需求。
    群益投信固定收益部副總林宗慧：基金長期投資戰勝市場波動
    根據最近多項國人退休調查顯示，仍有約6成的人將資金放在最保守的存款上，群益投信固定收益部副總林宗慧表示，投資金融理財商品不等於波動大，有時適度的波動反而是投資上加分的選項，尤其將時間拉長至20～30年，若透過定期定額投資基金持續堅持下去就能戰勝市場的波動，達成理財的目標！


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